Votre partenaire en assurance et gestion de patrimoine à Pontarlier
Créé en 2017, notre cabinet est spécialisé en assurance de personne et en gestion de patrimoine.
Quel que soit votre statut, artisan, commerçant, professionnel libéral, chef d’entreprise ou salarié (en France ou frontalier), nous construisons avec vous une relation durable afin d’adapter nos conseils et notre expertise aux événements importants de votre vie privée et professionnelle.
Installée à Pontarlier, notre agence a également choisi de se démarquer en se spécialisant dans l’accompagnement des frontaliers suisses, pour qui les sujets de la retraite, de la protection sociale ou de la fiscalité nécessitent une attention particulière.
Nous travaillons avec de nombreux acteurs du Doubs et du Jura experts dans leur profession : experts-comptables, notaires, avocats, courtiers et agents immobiliers. Cette synergie nous permet de vous orienter pour chacun de vos besoins vers le professionnel adapté à la situation.
Vous conseiller sur vos investissements immobiliers et financiers
Retraite
Préparer votre retraite et anticiper votre avenir en toute sérénité
Fiscalité
Optimiser votre fiscalité en fonction de votre situation
Transmission
Organiser la transmission de votre patrimoine
Immobilier
Vous conseiller sur vos investissements immobiliers et financiers
Les solutions proposées par le cabinet Bailly
Particuliers
Afin d’appréhender votre situation, nous réalisons pour vous et avec vous une étude sociale et patrimoniale complète. Celle-ci vous permet de mieux comprendre votre situation familiale et professionnelle.
Indépendants
Toutes les professions ne sont pas affiliées aux mêmes régimes de protection sociale. Chacun de ces régimes fonctionne différemment et il est parfois difficile d’y voir clair.
Entreprises
Nous pouvons combiner chacun de nos savoir-faire dans une étude sociale et patrimoniale complète afin d’optimiser les charges sociales, la distribution de dividendes, la transmission de parts, la gestion de trésorerie, et couvrir tous les risques sociaux.
Frontaliers suisses
Frontalier suisse, votre statut particulier a un impact sur votre fiscalité, votre protection sociale et votre retraite. A travers un diagnostic social et patrimonial nous vous proposons une analyse de tous ces sujets afin d’optimiser votre situation.
Nos domaines d'intervention : de l'analyse au conseil
Dans un environnement juridique, fiscal et social en constante évolution, nous mettons à votre disposition notre expérience de spécialiste en assurances de la personne, tant pour les particuliers, les indépendants que pour les entreprises.
Optimisation patrimoniale
Quels seraient mes droits de succession en cas de décès ? Faut-il monter une SCI familiale pour mes investissements immobiliers ? Mes placements financiers sont-ils optimisés ?
Optimisation fiscale
Quelles solutions pour réduire mes impôts ? Sous quel statut louer mon appartement ? Frais réels ou pas ?
Pour les sociétés
Quelle couverture pour mes salariés, comment gérer ma trésorerie, comment fidéliser mes salariés avec l’épargne salariale ?
Retraite
Quels seront mes revenus à la retraite ? Aurai-je cotisé suffisamment de trimestres ? Comment compléter mes revenus à la retraite ?
Prévoyance
Suis-je bien couvert en cas de décès, d'arrêt de travail, d’invalidité ou d’accident ? Quelles solutions en cas de dépendance ?
Santé
Mutuelle santé individuelle, familiale, collective.
Comment suis-je remboursé en cas d’hospitalisation ? Ma mutuelle me rembourse-t-elle des séances chez l’ostéopathe ?
Anticiper et protéger : notre savoir-faire au service de vos projets
Dans un environnement juridique, fiscal et social en constante évolution, nous mettons à votre disposition notre expérience de spécialiste en assurances de la personne, tant pour les particuliers, les indépendants que pour les entreprises.
