Notre équipe
Fabrice
Agent général
Agent général AXA Prévoyance et Patrimoine depuis 2017, après une carrière d'une quinzaine d'années dans le milieu bancaire, spécialisé dans le diagnostic patrimonial et dans l'accompagnement des chefs d'entreprise.
Julie
Conseiller clientèle
Arrivée au cabinet en 2023, Julie est votre spécialiste pour toutes vos problématiques fiscales et spécifiquement pour les travailleurs frontaliers.
Paul
Conseiller clientèle en alternance
Ayant rejoint l'agence en 2026, Paul est en alternance et prépare un master en gestion de patrimoine. Il saura vous accompagner pour répondre à vos objectifs patrimoniaux.
Une expertise engagée à vos côtés depuis 2017
Fondé à Pontarlier, notre cabinet est spécialisé dans les assurances de personne et la stratégie patrimoniale. Notre mission est claire : vous apporter une vision précise et actualisée pour préparer votre retraite, protéger votre foyer ou optimiser vos investissements financiers et immobiliers.
Parce que chaque parcours est unique, nous privilégions une relation de confiance et de proximité. Que vous soyez artisan, profession libérale, chef d’entreprise ou salarié, nos conseils s'adaptent aux évolutions de votre vie privée et professionnelle.
Notre agence cultive également un savoir-faire spécifique dans l'accompagnement des frontaliers suisses. Nous décryptons pour vous les enjeux complexes de votre protection sociale et de votre fiscalité transfrontalière afin de transformer vos contraintes en opportunités.
Les valeurs et engagements du cabinet Bailly à Pontarlier
Expertise
Engagement
Innovation durable
Partenaire gestion privée AXA France
L'agence a été choisie comme partenaire des services de gestion de fortune d'AXA, depuis 2024.
Ce qui nous permet de proposer en toute autonomie des services haut de gamme exclusifs (contrats luxembourgeois, GFV, etc. )
Un engagement d'excellence reconnu
Notre agence est fière d'être labellisée "Agent Engagé" sans interruption depuis 2022. Cette distinction, renouvelée en 2023, 2024 et 2025, récompense notre professionnalisme et la qualité de notre accompagnement auprès de nos clients. Elle renforce ainsi notre vocation de protection sociale et patrimoniale vers l'impact sociétale positif.
Ils nous font confiance
Partenaires AXA
Nos partenaires locaux
Expert-Comptable
Notaires
Avocats
Cabinets Administratifs
Courtiers
Agents Immobilier
Nous soutenons
