Notre cabinet

Après plus de 15 années d’expérience dans le milieu bancaire, j’ai décidé de fonder le Cabinet Bailly Prévoyance & Patrimoine dans le but de travailler avec mes propres valeurs et de construire avec mes clients une relation durable basée sur la confiance. 

Depuis 2017 nous accompagnons plus de 300 clients sur tous les sujets qui concernent les assurances de personne, la gestion et le conseil patrimonial. Des sujets centraux dans nos vies sur lesquels nous ne prenons pas toujours le temps de nous pencher car ils sont complexes : la préparation à la retraite, la fiscalité, la protection sociale au sens large, la transmission, les investissements patrimoniaux … Chaque situation familiale a sa particularité, chaque carrière professionnelle est unique. Notre cabinet accompagne également les entrepreneurs et les chefs d’entreprise sur toutes les thématiques sociales et patrimoniales.

De nombreux partenaires experts dans leur domaine sont à nos côtés pour vous conseiller et vous orienter sur ces différents sujets : gestion privée, gérants d’actifs, experts-comptables, notaires, avocats, courtiers et agents immobilier.  

A partir d’un entretien complet durant lequel nous apprenons à vous connaitre, nous dressons un bilan social et patrimonial personnalisé. 

Conscients des enjeux environnementaux auxquels nous faisons face, nous sommes un des premiers pionniers de l’investissement socialement responsable. Notre agence, grâce aux actions réalisées au quotidien, a ainsi obtenu 4 labels en 2022 et 2023 : « expertise », « relation de proximité », « solutions citoyennes » et « acteur d’un monde plus responsable ». Nous choisir, c’est aussi choisir un acteur reconnu localement et engagé !